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先说句题外话:这两年最令人遗憾的是什么?长投、价投、慢牛在A股遭遇重大挫折。
有个朋友解读,这源于国人千百年来在骨子里的“不安全感”、“不信任感”导致的极度利己主义。去年我们曾为巨量资金在拥抱大医药、恒生系之后的疯狂吃瘪而扼腕叹息,而今年除了护盘资金大买宽基之外,竟然很难找到大额资金逆周期投资A股了。但,最近这个情况稍有好转,总算有些ETF看到了逆周期的格局资金了,护盘资金之外的!
第一个是华夏的这只游戏ETF,从120个交易日的份额和净值对比来看,外面有长线资金进行逆周期加仓,使这只ETF的总规模达到了66亿。最近20个交易日,游戏ETF下跌11%,但份额增长20%。
游戏ETF其实聚集了众多高大上的概念,在元宇宙草草之后,首屈一指的当属AIGC。其主要逻辑,是作为AI应用端,游戏的开发、运营、模式都预期将收益于这个产业革命,而龙头股
昆仑万维、更是“ALLIN”,自主开发了天工大模型陷入“卷途”。
应该说,目前游戏公司是否能通过AI技术发展“降本增效”是一个观察点,而用AI改造游戏比如谷歌开始搞“游戏智能体”是另外一个观察点。想象空间很大,但国产公司是否真的有那本事?
此外,一旦市场资金量不足,游戏这类主要靠概念支撑的主题,最容易产生流动性带来的回落压力,因为资金量决定了市场对泡沫的容忍度。此外,社会总的消费能力下降是另外一个因素,毕竟游戏也是“可选消费”。
近期增加的资金,看来是相信游戏行业大有可为的,加油!
第二类,就是证券类ETF,好几只证券、券商类主题ETF集体放量,规模最大的这只证券ETF最近大跌之后有大约十几亿资金逆势而上了,值得肯定!
证券最近真是弱,但很好理解,熊市本来证券就没逻辑。而且现在新股一个月都没有一两只,头部券商的投行业务几乎可以天天放假了。不过现在还有一些指望,一个是行业重组,让龙头券商做强,不过这也属于炒概念,需要市场资金量来支撑。
机构有N个理由天台呢唱多证券行业,但其实我们只需要一个是真的有资金听。
第三是酒ETF,最近跌惨了,但份额增长了11%,贵为与恒生并列的机构核心资产,不禁令人唏嘘。一般酒跌了,那几乎可以肯定是外资砸了茅台
五粮液。大消费的定价权在外资手里,只要外资不买,必跌无疑。
酒的下跌,主要还是因为它们代表了核心资产。近期重要经济数据无法佐证经济走出反转向好的态势,自然被大资金减仓。从主动投资角度,肯定是等基本面好转,但从中长线角度,逆周期投资属于
大智慧、让我们期待我滴国真正逆境反转!
最后一类,是一口气发了10只的中证A50系列。讲白了,我们都懂发这么多那都是带着某种任务的,但确实在机构“又约又同”抱团高股息的当下,确实比别的规模品种更有投资逻辑,而且批量“劝退”垃圾股也彰显了大票的价值。
近期中证A50 ETF集体份额增长,体现了大资金的态度。
只是,胳膊扭不过A股的大腿。连
宁德时代、都因为国际关系大跌,但总得来说,依然“因大有理”。在高股息以及“退市风暴”两大因素叠加的背景下,依然被机构资金趋之若鹜!
总的来说,市场严重缺乏中长线资金的状态依然没有根本改变,但是已经有ETF再度出现了“逆周期投资”迹象,这四类ETF走在了其他ETF的前面,但愿星星之火可以燎原!
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